仙界將幽禁遠呂智、封印玉藻前之後，過了無數光陰。
女妖・妲己厭倦了仙界的生活，對太古傳說的蛇魔・遠呂智產生興趣。
妲己與眾妖魔向幽禁遠呂智之地・五行山進發。
五行山不僅遍佈太公望的眼線，五行山下的門也禁閉不得開。
妲己一行擊倒了一些仙界將，獲得了鑰匙，進入五行山。
修複完好的五行山佛像下坐鎮著石化的蛇魔・遠呂智，妲己一行擊退了守將・孫悟空、三藏後，遠呂智石化解除，從長久的沉睡中覺醒。
妲己帶遠呂智逃出五行山，遭到伏羲、女媧、太公望的阻擋。
妲己・遠呂智擊雙雙退仙界將，這是女妖和魔王複活的華麗的首秀。
太公望聲稱暫且任之逍遙一陣，著手再次討伐遠呂智。
妲己跟遠呂智打包票，外麵的世界更精彩。
然而遠呂智的目的隻有一個——”目的地就由本王開辟……“”開辟——本王所願的世界“一束青光沖天——為了達成”唯一的目的“，遠呂智集結人界的強者，開創了一個不同於仙界與人界、跨越了時間與空間的異世界，並展開了試煉之戰——………………………………進行統一天下的最後一著、小田原城攻略的秀吉，與北條軍目睹了異變。
異形的大軍向小田原城襲來，坐鎮在軍中的大將，是甦醒的蛇魔・遠呂智、女妖・妲己和暴君・董卓。
董卓正是為了在異世界達成”酒池肉林“美夢而加入妖魔。
豐臣軍和北條軍見到異形的軍勢，跟見到鬼一樣，都失了魂。
遠呂智軍所向披靡、以壓倒的力量蹂躪北條軍，風魔和氏政都敗陣，風魔道”魔王雖不能駕馭混沌，但與之興風作浪也是一興“，加入到遠呂智軍來。
遠呂智頓覺無聊，於是妲己準備用火計。
慶次對遠呂智強大力量下隱藏的夙願非常感興趣，與之以武相交。
遠呂智碾壓之，將之抓捕。
寧寧讓伏兵出動，遠呂智一路碾壓，占領糧庫。
於是妲己火燒小田原城，寧寧出動，被碾壓，撤退。
秀吉見兵力渙散、糧食被搶，不得己出陣。
秀吉要遠呂智等報上名號，遠呂智、妲己便向之傳授了真名，並碾壓之。
秀吉一窺深不見底的可怕之力，看出它將是即將來臨的恐怖時代的暴君，逃出小田原城。
遠呂智收慶次，讓之成為遠呂智軍大將。
接著，遠呂智軍西征孤立的蜀都・成都。
劉備的主力分佈在外，無法立刻召回，處境十分嚴峻。
遠呂智首先碾壓關興、張苞，壓製了南砦。
臥龍・諸葛亮當機立斷，要劉備逃跑。
愛民如劉備，要帶著百姓逃離。
諸葛亮下令趙雲護衛劉備和百姓，自己留下抵擋異形的大軍。
遠呂智一路碾壓，殺進成都內城。
諸葛亮關閉城門，與遠呂智決一死戰，敗。
妲己見此人可用，將之抓捕。
遠呂智出城追劉備，趙雲破釜沉舟，殿後護主，一夫當關。
遠呂智碾壓之，也將之抓捕。
法師施展諸葛亮傳授的妖術，混淆了遠呂智軍的方向感，但被擊倒。
孟獲、祝融應諸葛亮之邀來援，敗走。
遠呂智終追上劉備，捕獲之。
由此成都陷落，蜀國滅亡。
此事傳出，各軍震動，爭奪漢中的蜀軍和魏軍休戰，馬超留守定軍山，黃忠、關平前往樊城通知關羽，曹操命令張遼出城，進行聯吳抗魔的準備。
而諸葛亮建議妲己保全劉備，以”吸引其他蜀將，一網打儘“。
於是妲己真的挾劉備以令臥龍，臥龍成了蛇之爪牙。
蜀的滅亡激起了群雄的反抗。
信玄、謙信在川中島佈陣，景勝、幸村作前鋒，率騎馬隊、赤備隊迎擊遠呂智軍，遠呂智碾壓之，幸村逃亡，遠呂智突入石兵八陣。
信玄在八陣中放火，同時謙信、兼續出陣，宣稱要”祓除遠呂智“，兩路進攻遠呂智軍本陣。
遠呂智返回陣前，碾壓之，突破八陣，碾壓信玄而歸。
諸葛亮意識到群雄可能組成包圍網，妲己便要諸葛亮處理此事。
諸葛亮化身修羅，站在人類自相殘殺的最前線。
諸葛亮成為鎮壓人類反抗彆動隊的大將，率軍前往合肥。
諸葛亮推測合肥應為孫吳之兵，欲一測孫吳之力。
果然，合肥己被孫吳占領，大將竟是孫堅、周瑜。
諸葛亮先占領東北角，淩統逃亡。
為了阻擋遠呂智軍進攻，周瑜令張遼、甘寧出動，諸葛亮一方麵截斷小詩橋，一方麵抵擋了二將進攻，甘寧逃亡，張遼快馬回營告知曹操大事不好。
孫策到來，周瑜認為必有轉機，與孫堅出陣，皆被諸葛亮用計擊破。
孫堅為保全將士性命淪為階下囚，孫吳淪為遠呂智的屬國，吳軍從此成為遠呂智軍的重要戰力。
人類的反抗愈演愈烈，遠呂智盯上了江戶城的家康，妲己率孫策攻之。
遠呂智軍首先包圍了城池，獨眼龍・政宗從奧州趕來，在城外支援家康，被孫策打倒。
孫策久攻城池不下，發動火計。
家康早有預料，把火滅了。
於是孫策強攻城門，江戶城開門。
政宗用伏兵和增援反攻，失敗。
孫策進入天守閣，家康遣稻姬突襲遠呂智軍本陣，孫策搶先一步回營，阻止了奇襲。
政宗見孫策如此猛將，認識到自己和家康的天下之器尚且不足。
家康無計可施，捨身突擊。
孫策再次進入天守，擊破政宗與家康，江戶城陷落，家康向遠呂智軍低頭，德川也成為遠呂智的屬國。
政宗慕名而來，尊遠呂智為英雄。
遠呂智對人類的興趣再上一層。
於是遠呂智再次出動。
這次他盯上了三國最後的希望、亂世之奸雄・曹操，因此軍中人類俘虜無人敢相告。
於是遠呂智與孫權率兵出征，途經夷陵，與曹操親率的魏軍遭遇。
遠呂智炮擊前線部隊，曹操命前線退卻至八陣，遠呂智軍因此占領了聯營。
遠呂智進入八陣，碾壓典韋、許褚、夏侯惇、夏侯淵，西人逃亡。
麵對未知的兵器，曹操心生一計，遣滿寵放火燒大炮，大炮爆炸，曹操因此火燒聯營七百裡。
趁妖魔不備，曹操遣剩餘的兵力奇襲遠呂智軍本陣，被遠呂智成功阻止。
然而到處不見曹操的身影，孫權判斷八陣必有蹊蹺，遠呂智於是再次進入八陣，果然發現了數位法師，碾壓之。
曹操現身，大量伏兵出現，與遠呂智決一死戰。
遠呂智照樣碾壓，曹操倒地，霸道被斬斷。
典韋回到戰場，搬離了曹操的”遺體“。
政宗見遠呂智擊敗了古代的奸雄，對其敬佩更上一層，肯定其天下人之器。
然而慶次告之，遠呂智擊敗曹魏仍冇有露出笑容——其目光，不在天下……遠呂智以為自己己無人能敵時，家康來報，人界的魔王・信長佈陣於三方原。
於是遠呂智、家康率軍攻之。
這是遠呂智向人類大展神威的最終戰。
織田軍前鋒以為能敵，結果潰敗，於是織田軍閉門不出。
妲己便心生一計，攻其糧庫。
路上，妲己見織田軍以狼煙傳遞訊息，知其必趁遠呂智軍攻糧庫之時奇襲本陣，於是帶上法師進軍。
光秀打開軍糧庫迎敵，織田軍果然趁此奇襲本陣，妲己召喚幻影兵抵擋，同時攻下糧庫，施展妖術，將本陣的兵馬轉移到糧庫，並瞬移一些妖魔到奇襲部隊前，攻勢一轉，織田軍大混亂，信長被迫出陣。
妲己遣鐵炮隊攻之，遠呂智親上前線，碾壓之。
信長、濃姬、蘭丸走為上策，誓要在異世界颳起風雨。
遠呂智橫掃人界眾勢力，露出了笑容。
因為還有殘黨在外，而現在己將人類逼至絕境，人類的潛力才正要發揮，這樣他才能遇上真正的強者。
然而這場”宴會“卻有不速之客來訪，左慈、張角聯合天界三仙・伏羲、女媧、太公望捉拿遠呂智。
遠呂智不高興，又不想被捉拿，隻好稍稍做出抵抗。
戰場上施展了大量妖術：張角召喚幻影兵；太公望使妖魔陷入混亂自相殘殺；左慈使出分身；太公望旋轉船身，大擺”卍“字，是為”萬仙陣“；伏羲召喚偽・遠呂智和偽・妲己。
遠呂智和妲己皆破除妖術，逼得仙界將出陣。
女媧使出落雷、伏羲召喚”上古兵器“，但在遠呂智麵前不過是雕蟲小技。
遠呂智將仙界的猛將碾壓，鬱鬱而歸。
三國時代的鬼神・呂布聽說有如此強者，也歸於其下，期待能碰上更多的、更有趣的”獵物“。
遠呂智掃**、卷八荒，卻仍在期待無雙的強者。
慶次一語道出遠呂智的願望——”尋找結束己命的強者“。
遠呂智尋找強者的旅途暫告一段落，而且，慶次、孫策、家康、諸葛亮、呂布、政宗——遠呂智身旁己經彙集了能超越他的強者……關羽和張飛被招降，以保護劉備；接手曹魏的曹丕，與遠呂智締結同盟，妲己不斷命其驅逐山賊、鎮壓叛軍，在實際上收編了魏軍；遠呂智與孫策約定，每完成一次鎮壓，就解放一名孫吳的俘虜；妲己放出”曹操其實冇死，而且在本能寺“的流言，吸引不屈的信長。
遠呂智的親征結束後，蛇之爪牙將大展其獠牙。
接第二卷