東漢末年天下大亂，黃巾軍西起。
漢靈帝拜國舅何進為大將軍，併發布榜文昭告天下英雄征討黃巾軍。
劉備剛賣完草鞋，看見涿縣的城門外頭讓百姓圍了起來，劉備擠進去看了看招兵榜文，不由得長歎一聲。
突然身後一人大吼道“啊 兜 ，大丈應為國家出力報效，何故在此長籲短歎。”
劉備回頭一看，隻覺來人相貌奇特，性情豪放，身長八尺，豹頭環眼燕，虎鬚，聲若巨雷石，勢如奔馬。
劉備忙下拜說到：“在下劉備，本漢室宗親，年己28。
今黃巾賊寇西起，本應為國效力，奈何隻恨力不能足，故長歎一聲。”
張飛：“哦？
原來如此，我姓張名飛字翼德，頗有家資，既然我們誌向相同，當招募鄉勇，共圖大事！”
劉備大喜：“好！！！
如此可去去酒樓暢飲詳談。”
倆人剛坐下，就見外麵騰騰騰又進來一條大漢，正是關羽，大喊一聲：“酒家，快快上酒，喝完我還去投軍呢。”
劉備張飛一看此人生的好相貌！
身長九尺虎體熊腰，麵如重棗。
臥蠶眉丹鳳眼，高鼻梁，西字口大耳相稱，胸前飄灑著五綹長髯。
頭上綠帽子，身穿鸚哥綠短襖，往那一站那是威風凜凜，那是與眾不同。
劉備張飛對關羽一見如故，遂邀請來一起喝酒。
原來關羽家住山西解良，因看不慣本地豪強恃強淩弱被他殺了，自此流落天涯。
劉備以誌向告知，三人越談越投機，隨後張飛請他們到自己家裡喝酒。
此時正是桃花盛開的時節，張飛家後院是一處桃林，他提議不如三人結拜為異姓兄弟，劉備關羽欣然同意。
冇一會香案準備完畢，三人焚香跪倒對天盟誓“我三人願結為異姓兄弟，不求同生，但求同死，扶保漢室，忠心不二，皇天後土實踐此心，背義忘恩者天人共戮。”
排名大小由歲數決定，劉備最大，關羽第二，張飛第三。
自此鐵三角成立。
桃園結義之後冇幾天，他們就招募到了200多人，劉備正在思慮兵器怎麼打造的時候，來了兩位大商人，一名張世平，一名蘇雙，對兄弟三人的誌向很是欽佩，就送給他們金銀各500兩200匹馬，镔鐵一千斤。
劉備大喜“此天佑我也。”
於是就找來著名工匠打造刀槍劍戟。
各置全身鎧甲，劉備打造了一對雌雄雙股劍，關羽的是一把82斤沉的青龍偃月刀，張飛的是一把丈八蛇矛槍。
劉關張帶著招募到的幾百名鄉勇去投軍了，冇過多久，黃巾軍在各路官員的征討之下很快就被鎮壓。
皇上對有功之人論功行賞，雖說劉備功勞很大，但因為出身卑微，織蓆販履之輩。
所以隻得了一個安喜縣縣尉。
劉備心想再小也官呀，先乾著吧，於是就帶著關羽張飛上任了。
劉備上任之後訪查民情，秋毫無犯，將安喜縣治理的井井有條。
可是朝廷動歪心眼了，想要淘汰一批靠鎮壓黃巾軍起家的官吏，就給各個郡守都派人來查一查，隻要查到有一點毛病就會淘汰掉，橫挑鼻子豎挑眼，雞蛋裡麵挑骨頭，有一丁丁點的毛病都不行，欲加之罪，何患無辭。
查劉備的督郵是中山府派來的，他還查彆人呢，實際上這督郵自己就是一個特大號的貪官~